Barómetro QIMA Q2 2019: La preocupación por la seguridad sigue creciendo a medida que aumenta la competencia manufacturera en Asia

El aprovisionamiento global en el primer trimestre de 2019 todavía está moldeado en gran medida por las secuelas de 2018, en el que las guerras comerciales entre Estados Unidos y China sacudieron el panorama del aprovisionamiento global y llevaron a muchos compradores a nuevos mercados en un intento de escapar de lo peor de las subidas de aranceles y preparar para el futuro sus cadenas de suministro. Este barómetro profundiza en los datos de inspección, auditoría y pruebas recopilados por QIMA en el primer trimestre de 2019, para identificar las posibles tendencias y riesgos a los que puede enfrentarse el comercio mundial este año.

Geografías de fabricación: China se mantiene firme frente a la competencia regional

La guerra comercial puede estar en suspenso, pero la presión arancelaria ha servido para intensificar la tradicional desaceleración del primer trimestre en China en torno al Año Nuevo chino. Los datos de QIMA muestran que la demanda de inspecciones y auditorías en China aumentó un +3,7% interanual durante los últimos 12 meses, pero a medida que avance el año, se espera que esta cifra se acerque al crecimiento previsto del 6,test por el gigante del abastecimiento. Incluso con la desaceleración en curso, el juego textil de China sigue siendo fuerte: durante los últimos 12 meses, QIMA vio que la demanda de inspecciones y auditorías de prendas de vestir se expandió un 14%, en línea con las recientes cifras oficiales que muestran un crecimiento del 11,4% a/a de las exportaciones de prendas de vestir de China a los EE. UU. en enero detest

Mientras tanto, los fabricantes del resto de Asia siguen cosechando los beneficios de la mayor tendencia de abastecimiento del año pasado: la diversificación para eludir los aranceles y optimizar los costes. Los competidores regionales de China, como Vietnam, Indonesia y Tailandia, muestran un sólido crecimiento, ya que la demanda de control de calidad y auditorías de proveedores aumentó más de un 20% interanual en el primer trimestre de 2019. La dinámica entre las potencias textiles del sur de Asia es aún más vigorosa, con los volúmenes de inspección y auditoría de Bangladesh y la India repuntando un +57% y un +25% interanual en el primer trimestre.

La seguridad en las fábricas sigue preocupando, con Bangladesh en el punto de mira

Los datos recopilados por los auditores de QIMA en el primer trimestre de 2019 muestran una ligera mejora en las puntuaciones generales de las auditorías éticas: +6% en comparación con los promedios de 2018. En China, las puntuaciones éticas aumentaron aproximadamente un 5% este trimestre (8,2/10 frente a 7,8/10 en 2018), un repunte atribuible en gran medida a la mejora de la gestión de residuos, lo que sugiere que las políticas anticontaminación de China están dando sus frutos.

Sin embargo, la gestión de residuos sigue encabezando la lista de los problemas de cumplimiento más acuciantes en las fábricas a nivel mundial, junto con las horas de trabajo y los salarios. En otra área de preocupación, Salud y Seguridad, las puntuaciones mejoraron un poco en el primer trimestre de 2019 después del rendimiento plano del año pasado, pero una mirada más cercana enfatiza la necesidad de un escrutinio continuo. Por ejemplo, en auditorías estructurales específicas, los ingenieros civiles de QIMA descubrieron que más del 55% de las fábricas inspeccionadas necesitaban reparaciones a corto y medio plazo. En el sur de Asia, más del 80% de las fábricas encuestadas eran inseguras, una cifra que se hace eco de la reciente preocupación por el hecho de que la industria bangladeshí de RMG no esté preparada para gestionar la seguridad de las fábricas de forma independiente tras la finalización del Acuerdo sobre seguridad de edificios e incendios.

En cuanto a las industrias específicas atendidas por QIMA, los auditores registraron una mejora incremental continua de las puntuaciones éticas en el sector Textil y de la Confección, mientras que el cumplimiento fue mediocre en la industria del Juguete, donde solo un tercio de las fábricas recibieron puntuaciones "Verdes " en el cumplimiento de los requisitos de auditoría en el primer trimestre de 2019.

China suele salir ganando en calidad, pero el sector alimentario tiene dificultades

Los datos de inspección in situ recopilados por QIMA en el primer trimestre de 2019 sugieren que, tras un año de ser golpeada por la diversificación de abastecimiento en Asia, China sigue siendo reacia a ceder terreno a la competencia. Un ejemplo: tras los decepcionantes resultados de 2018, los proveedores chinos están haciendo claros intentos de mejorar la calidad de sus productos, ya que los resultados de las inspecciones experimentaron una mejora interanual del +13%, con un 24% de informes encontrados fuera de los niveles de calidad aceptables. Esto coloca a China por delante de algunos de sus competidores regionales, en particular las potencias textiles del sur de Asia, como India y Pakistán, donde más del 30% de los productos inspeccionados no cumplieron las especificaciones este trimestre.

En la industria alimentaria, el viaje es más accidentado para China: en el primer trimestre de 2019, más del 51% de los productos alimenticios procesados inspeccionados en China no cumplieron con las especificaciones (en comparación con un promedio del 42% en todos los países atendidos por QIMA). Los datos resumidos recopilados por los inspectores y auditores de QIMA sugieren que los fabricantes de alimentos chinos, a pesar de trabajar duro para cumplir con las leyes de seguridad alimentaria en constante evolución del país, todavía tienen un largo camino por recorrer antes de ponerse al día con los estándares internacionales.

Mientras tanto, los fabricantes de juguetes y productos infantiles parecen tener dificultades para cumplir las especificaciones: durante cuatro de los cinco últimos trimestres, más del 29% de los productos de este sector quedaron fuera de los límites de calidad aceptables. Esta mala calidad en fábrica contrasta con un rendimiento decente en laboratorio: Los datos de QIMA del primer trimestre de 2019 muestran que las tasas de fallos en las pruebas para los envíos de juguetes cayeron un 13% en comparación con 2018, incluidas las mejoras en el cumplimiento de las prohibiciones de ftalatos. Esta disparidad entre los resultados en fábrica y en laboratorio sugiere que los continuos problemas de calidad en la industria del Juguete pueden estar más centrados en la ejecución que en el diseño.

KPI clave del barómetro QIMA

Contacto de prensa

Correo electrónico: press@qima.com

i. Oscuras perspectivas: La economía mundial se ralentizará hasta el 2,9% en 2019 porque el comercio y la inversión debilitan https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2019/01/08/darkening-prospects-global-economy-to-slow-to-29-percent-in-2019-as-trade-investment-weaken

ii. Vietnam ve aumentar los envíos de ropa de EE.UU. en enero https://www.just-style.com/analysis/vietnam-sees-us-apparel-shipments-surge-in-january_id135902.aspx