Barómetro del cuarto trimestre de 2021: ¿Puede el abastecimiento en el sur de Asia salvar las fiestas del caos en la cadena de suministro?

Las continuas interrupciones de la cadena de suministro amenazan el abastecimiento de bienes de consumo en vísperas de las fiestas navideñas

Entre el actual atasco logístico mundial, una nueva oleada de cierres relacionados con el COVID-19 en Asia y una paralización de la fabricación en China debido a la escasez de energía, el aprovisionamiento mundial muestra signos ominosos para la próxima temporada de compras navideñas, lo que demuestra que los temores de las marcas y los compradores están lejos de ser infundados.

En Asia, fuera de China, QIMA ha observado un repunte de los retrasos y aplazamientos de las inspecciones en el tercer trimestre de 2021: en septiembre de 2021, el porcentaje de pedidos aplazados se duplicó en comparación con los niveles de mayo y junio, lo que evidencia la dificultad a la que se enfrentan las marcas y sus proveedores para mantener los calendarios de los pedidos. Esta tendencia se remonta a julio y ha coincidido con el empeoramiento de la crisis del transporte marítimo y los cierres patronales en muchas partes del Sudeste Asiático provocados por un aumento de los casos de la variante COVID-19 Delta.

Los bloqueos en Vietnam ahogan la buena fortuna del abastecimiento

Vietnam, hasta ahora vencedor de la guerra comercial entre EE.UU. y China y ejemplo de éxito en la contención de virus, ha sufrido un dramático declive en el tercer trimestre de 2021, con un aumento de los casos de COVID-19 Delta y bloqueos que limitan gravemente la actividad empresarial.

Los datos de QIMA sobre los volúmenes de inspección y auditoría en Vietnam muestran una contracción en todos los meses del 3T, comenzando con un -5,5% interanual en julio, para luego desplomarse a un -45% interanual y un -52% interanual en agosto y septiembre, respectivamente. En comparación con el periodo prepandémico de 2019, la demanda de inspección y auditoría en Vietnam se contrajo un -36,5% en el 3T 2021: en un país donde la confección y el calzado constituyen la mayor parte de las exportaciones, más de un tercio de las fábricas de ropa cerraron temporalmente en las últimas semanas.

Si bien no es el único país del sudeste asiático que sufre la variante Delta, el abastecimiento de Vietnam se ha visto más afectado que la mayoría, ya que los compradores cambiaron los pedidos a los países vecinos. En comparación, Camboya experimentó en el tercer trimestre un aumento del +34 % de la demanda de inspección y auditoría en comparación con 2019, y las altas tasas de vacunación se citaron como uno de los factores clave de su actual éxito de abastecimiento.

Fig. 1. Volumen de inspecciones y auditorías en Vietnam, 2021 frente a 2019

Los intentos de volver a China no resultan ideales

Con los mercados de abastecimiento del sudeste asiático sacudidos por las continuas perturbaciones, hay muchos indicios de que los compradores occidentales podrían estar invirtiendo los cambios de su cadena de suministro de los últimos años y volviendo a China. Aunque los datos de finales de trimestre sobre la demanda de inspecciones y auditorías respaldan en cierta medida esta tendencia (+5,5% interanual en las inspecciones en China encargadas por clientes con sede en EE.UU. y +4% interanual, por clientes con sede en la UE), un análisis de la evolución más reciente apunta a que esta estrategia es potencialmente insostenible.

Los datos de QIMA reflejan una notable ralentización del aprovisionamiento de China en múltiples categorías de productos, incluidos los bienes con una demanda especialmente alta para las fiestas, como la electrónica, los juguetes y los artículos para el hogar. Una mirada a la dinámica interanual a lo largo del 3T 2021 revela la ralentización hacia el final del trimestre, con un crecimiento de la demanda de inspecciones y auditorías de electrónica y electrodomésticos que se desploma del +21% interanual en julio a un solo dígito en septiembre, y caídas similares en las inspecciones de juguetes y artículos para el hogar.

Dadas estas luchas, no debería sorprender que, a pesar del giro temporal, la participación relativa de China en las carteras de abastecimiento de las marcas estadounidenses y europeas siga siendo inferior a la de 2019, lo que sugiere que, incluso dado un renovado interés en China, las marcas siguen diversificando sus compras entre otras geografías de alta prioridad.

Fig. 2. Volúmenes del 3er trimestre en China

Las marcas occidentales acuden al sur de Asia para compensar la pérdida de capacidad de producción

Con el doble golpe de los cierres patronales en el Sudeste Asiático y la ralentización de la fabricación en China, los compradores se han visto en apuros para buscar capacidades de producción alternativas en el tercer trimestre de 2021. Los centros de abastecimiento del sur de Asia han demostrado ser vitales en su búsqueda.

Tras verse duramente afectada por la COVID-19 a principios de año, la India vio cómo los volúmenes de inspección y auditoría se disparaban un +67% en el tercer trimestre de 2021 en comparación con el periodo prepandémico (y un +78% intertrimestral). La demanda fue particularmente fuerte entre los compradores con sede en Estados Unidos, con la demanda de septiembre más del doble de los niveles de 2019. Mientras tanto, Bangladesh también vio crecer la demanda de inspecciones y auditorías en el tercer trimestre de 2021, con pedidos de marcas con sede en Estados Unidos que aumentaron un +88% en agosto y un +108% en septiembre, en comparación con el mes correspondiente de 2019.

En particular, si bien el sur de Asia es un centro de abastecimiento de textiles y prendas de vestir, la demanda de sus capacidades de fabricación no se limitó a esta categoría de productos: Los datos de QIMA del tercer trimestre de 2021 muestran un crecimiento en una amplia variedad de productos de consumo, como artículos para el hogar y el jardín, envases para alimentos y juguetes.

A medida que nos acercamos a una temporada alta de vacaciones, obstaculizada por un caos sin precedentes en la cadena de suministro, será interesante ver si la India y Bangladesh pueden seguir cubriendo el déficit de abastecimiento para satisfacer la creciente demanda a medida que las economías occidentales salen de la hibernación del comercio minorista.

Fig. 3. Las 5 principales regiones de inspección y auditoría (compradores de EE.UU. y la UE)

El aumento del porcentaje de fábricas con infracciones éticas críticas subraya la necesidad de un seguimiento regular

Tras seis meses consecutivos de deterioro del cumplimiento ético, los datos recopilados por los auditores de QIMA muestran un repunte del +5% en las puntuaciones éticas de las fábricas en el tercer trimestre de 2021 en comparación con el trimestre anterior. Sin embargo, es demasiado pronto para ser optimistas, ya que los datos a largo plazo muestran un aumento en la proporción de fábricas "rojas" (con un incumplimiento crítico), lo que sugiere que las fábricas previamente evaluadas como "con necesidad de mejora" tenían más probabilidades de ver un mayor deterioro del cumplimiento ético en 2021. Esto subraya claramente la necesidad de un seguimiento regular tras la evaluación inicial de la fábrica, con el fin de garantizar que las mejoras necesarias se aplican y se mantienen de forma continua.

Fig. 4. Evolución de las clasificaciones éticas de las fábricas, 2018-2021

Todos los indicios apuntan a que las interrupciones en la cadena de suministro arruinarán la diversión estas fiestas, y ya se ha advertido a los consumidores de que empiecen pronto sus compras navideñas o se arriesgarán a quedarse completamente sin productos. No creemos que esta presión vaya a aliviarse pronto, ya que las principales regiones de abastecimiento, China y Vietnam, siguen viéndose afectadas por circunstancias que escapan a su control, y se plantean interrogantes sobre qué marcas serán lo bastante ágiles en la gestión de su cadena de suministro para minimizar las pérdidas navideñas.

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