Barómetro del segundo trimestre de 2018: China no se inmuta por la paralización del comercio mundial, las cadenas de suministro se enfrentan a nuevas preocupaciones éticas

Tendencias mundiales del aprovisionamiento: China, imperturbable ante las inminentes tensiones comerciales

A medida que la fabricación se recupera en los centros de aprovisionamiento de Asia tras las vacaciones del Año Nuevo chino, las estadísticas de QIMA del primer trimestre para la demanda de inspección y auditoría reflejan las tendencias de aprovisionamiento emergentes de 2018. Con todas las miradas puestas en el conflicto comercial entre Estados Unidos y China, los datos de QIMA muestran que las empresas estadounidenses se verán indudablemente afectadas: el 73 % de las empresas norteamericanas consideran China su principal destino de aprovisionamiento y más del 85 % de ellas expresaron su preocupación por los aranceles y el proteccionismo.

Mientras tanto, el sector manufacturero chino permanece imperturbable por ahora, con los datos de QIMA para el primer trimestre de 2018 que muestran un aumento interanual del +5,9% en los volúmenes de inspección, una cifra que se eclipsará a medida que se reanude la actividad regular después del Año Nuevo chino.

El crecimiento sigue siendo sólido en el Sudeste Asiático, con Camboya que continúa superando sus previsiones económicas por segundo año consecutivotest y la demanda de inspección aumentando +22,4% a/a en el 1T 2018. Pakistán también mantiene el impulso adquirido durante el año pasado, con volúmenes de inspección en expansión +10,3% a/a en el 1T 2018.

El aprovisionamiento fuera de Asia mantiene una trayectoria ascendente, reflejo de la creciente diversificación de los patrones de aprovisionamiento. La región latinoamericana es un buen ejemplo, con un aumento de la demanda de inspecciones y auditorías del 26% interanual en el primer trimestre.

A pesar de un mejor cumplimiento ético en 2018, los problemas de seguridad y medio ambiente abundan en las cadenas de suministro mundiales

QIMA está observando una fuerte demanda de auditorías medioambientales, especialmente en China, donde las marcas y los fabricantes luchan por cumplir las nuevas leyes anticontaminación. La contaminación y la gestión de residuos representaron más del 80 % de los incumplimientos detectados por QIMA en el primer trimestre de 2018, y más de dos tercios de ellos se clasificaron como graves.

Las puntuaciones generales de las auditorías éticas en el primer trimestre de 2018 ofrecen cierta esperanza de mejora después de un rendimiento decepcionante el año pasado, con una menor proporción de fábricas en situación de incumplimiento crítico ("Rojo") en comparación con principios de 2017. El tiempo demostrará si los datos de este trimestre representan un giro positivo, con una mejora duradera que depende de un seguimiento regular y de medidas correctivas oportunas.

Las puntuaciones éticas por sector siguen siendo dispares, con el sector de artículos para el hogar a la cabeza (puntuaciones medias de 8,3/10) y el cumplimiento en el sector de cuidado corporal y accesorios continuando la tendencia a la baja del año pasado. Mientras tanto, las puntuaciones de auditoría de los fabricantes del sector textil y de la confección han aumentado desde mediados de 2017, lo que indica que los esfuerzos de mejora a largo plazo pueden estar dando sus frutos.

Un examen de los resultados éticos por regiones indica pocos cambios para los fabricantes chinos, con una puntuación media de 7,7 sobre 10. Por el contrario, el sur y el sudeste de Asia están mostrando algunas mejoras importantes. En cambio, en el sur y el sudeste asiáticos se observan mejoras muy necesarias. En particular, las puntuaciones éticas en Bangladesh aumentaron una media del 15 % durante los últimos 12 meses, probablemente como reflejo de la continua presión para mejorar ejercida sobre los fabricantes de textiles y prendas de vestir de Bangladesh por los grupos industriales formados tras el derrumbe de Rana Plaza en 2013.

Sin embargo, los datos de QIMA muestran que las fábricas todavía están plagadas de problemas de Salud y Seguridad, que se clasificaron como la preocupación más apremiante del primer trimestre de 2018, superando las horas de trabajo y el cumplimiento de los salarios. Las puntuaciones de las fábricas en materia de salud y seguridad están aproximadamente un 9% por debajo de la media agregada.

Esto concuerda con los datos de campo de las auditorías de seguridad estructural de QIMA, que indican que el porcentaje de fábricas en situación de riesgo inmediato no deja de aumentar. En conjunto, sólo un tercio de las fábricas obtuvieron una calificación de aprobado en seguridad estructural, contra incendios y eléctrica combinadas, mientras que el 57% requiere medidas correctoras para mitigar los riesgos a medio plazo. También cabe destacar que la mayoría de las infracciones de seguridad críticas observadas por QIMA este trimestre eran atribuibles a problemas de seguridad contra incendios.

Calidad del producto frente a conformidad: ¿Sigue siendo un juego de suma cero?

Los datos de QIMA recopilados a partir de inspecciones in situ y pruebas de laboratorio muestran que sigue existiendo una brecha entre la calidad de fabricación visual y funcional, por un lado, y la seguridad y conformidad de los productos, por otro.

En el primer trimestre, los fabricantes tuvieron problemas con aspectos concretos de la seguridad de los productos, especialmente los destinados al mercado de la UE. Aunque el cumplimiento general de la normativa REACH mantiene la tendencia positiva observada en 2017 (el 3,7 % de los productos no cumplieron los requisitos), los fallos de seguridad debidos a cantidades inaceptables de plomo se han disparado hasta el 15 % en el primer trimestre de 2018.

En comparación, los fabricantes que se dirigen a los EE. UU. vieron cómo el porcentaje de productos que contenían cantidades excesivas de metales pesados experimentaba un descenso constante, alcanzando el 2% en el primer trimestre de 2018. Esta diferencia entre la UE y EE. UU. se puso de manifiesto en la Encuesta Global de Abastecimiento de QIMA de 2018: cuando se les pidió que evaluaran la seguridad y el cumplimiento de sus productos, alrededor de la mitad de las marcas y minoristas estadounidenses afirmaron que el cumplimiento de sus productos había mejorado durante 2017, frente a solo un tercio en la UE.

Dicho esto, el cumplimiento de las prohibiciones de ftalatos por parte de los productos sigue siendo un problema para los proveedores de Estados Unidos, especialmente en juguetes y productos juveniles, con una tasa de fallos en las pruebas del 10 % a lo largo de 2017, y sin cambios notables en el primer trimestre.

Mientras tanto, los datos de las inspecciones de productos in situ muestran que la calidad en fábrica sigue mejorando gradualmente a largo plazo, con un 22% de los bienes de consumo inspeccionados fuera de los límites de calidad aceptables en el primer trimestre de 2018.

Esta tendencia, sin embargo, no es universal, ya que la calidad de la fabricación made-in-China parece estar sufriendo: después de un rendimiento decente en 2016, las tasas de fracaso han ido en aumento a lo largo de 2017. En el primer trimestre de 2018, alrededor del 23 % de los productos no superaron la inspección en fábrica, lo que supone un aumento del 7 % en los fallos de calidad, lo que no es sorprendente si se tiene en cuenta que las fábricas suelen tener problemas de escasez de mano de obra en torno al Año Nuevo chino y pueden verse obligadas a recortar gastos para cumplir los plazos de entrega.

La industria textil, a pesar de la notable mejora a largo plazo, conserva las tasas más altas de fracaso en las inspecciones de productos: en el primer trimestre de 2018, el 28% de todos los productos textiles se encontraron fuera de las especificaciones del producto. Mientras tanto, la industria E&E, más avanzada tecnológicamente, se mantiene entre las de mejores resultados, con solo el 18% de las inspecciones en el 1T 2018 devolviendo más defectos de los permitidos.

KPI clave del barómetro QIMA

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Correo electrónico: press@qima.com

i. La economía crecerá un 7% en 2018: FMI http://www.khmertimeskh.com/50114978/economy-to-grow-by-7-percent-in-2018-imf