Barómetro QIMA Q4 2018: Se está convirtiendo la ética de la cadena de suministro en una víctima de las guerras comerciales?

En un momento en que los centros de fabricación de Asia están acelerando la producción para la próxima temporada navideña, el barómetro de este trimestre dibuja un panorama de abastecimiento mundial cada vez más diversificado y algunas tendencias preocupantes para la sostenibilidad. Además de los datos recogidos en decenas de miles de inspecciones, pruebas de laboratorio y auditorías, incluye datos clave de la reciente encuesta de mitad de año de AI a empresas que participan en cadenas de suministro mundiales.

Cumplimiento ético: El ritmo de mejora se ralentiza ante la preocupación por los aranceles y el proteccionismo

Los datos recopilados por los ingenieros civiles de AI durante las auditorías estructurales in situ apuntan a un lento ritmo de mejora en el estado de la seguridad de las fábricas. Durante los tres trimestres de 2018, se determinó que el 3,5% de las fábricas necesitaban mejoras inmediatas y suponían un riesgo inminente para la seguridad de los trabajadores, y solo el 27% de las fábricas se clasificaron como "Verdes" o totalmente conformes desde el punto de vista estructural. La tendencia general de 2018 hasta el momento en comparación con 2017 muestra un aumento constante de la proporción de fábricas "Ámbar" (que no muestran un riesgo inmediato, pero necesitan mejoras a medio plazo), lo que puede indicar que las marcas y los fabricantes se están volviendo gradualmente complacientes, reacios a seguir mejorando después de cumplir requisitos de seguridad "suficientemente buenos".

Mientras tanto, tendencias similares de complacencia se hacen eco en las puntuaciones éticas registradas por los auditores de IA durante los tres primeros trimestres de 2018. La mayor parte de la mejora en lo que va de año de las puntuaciones generales de las fábricas tuvo lugar a principios de año, con un estancamiento de los avances a partir del segundo trimestre de 2018, a medida que las preocupaciones por los aranceles y el proteccionismo tomaban protagonismo. En términos de cuestiones éticas específicas, las horas de trabajo y los salarios siguen siendo el problema más acuciante (con la puntuación media más baja de todas las cuestiones, un 7,2/10) - pero en 2018 también se estableció firmemente la gestión de residuos entre las cuestiones más críticas, con una disminución de las puntuaciones en esta categoría impulsada menos por el deterioro real que por el endurecimiento de las normas.

Tendencias mundiales de aprovisionamiento: China frente a la competencia regional

A pesar del enfrentamiento arancelario en curso con Estados Unidos, la demanda de inspecciones y auditorías de China muestra un crecimiento sostenido del +7,5% en 2018 YTD, manteniéndose por delante de la tasa de crecimiento prevista revisada del 6,5%test Hasta ahora, el gigante manufacturero muestra resiliencia en medio de la escalada comercial, y sigue confiando en su estatus como principal destino de abastecimiento. De hecho, los resultados de la Encuesta de Medio Año de AI indican que China sigue estando entre los TOP3 países de abastecimiento para más del 90% de los encuestados en todo el mundo - mientras que la dependencia de los compradores norteamericanos y europeos de China en realidad ha aumentado en 2018 en comparación con el año anterior. A nivel microeconómico, las empresas chinas parecen adoptar una actitud algo relajada ante la guerra comercial: entre los encuestados, solo el 36 % de las empresas chinas afirmaron sentirse afectadas por los nuevos aranceles entre Estados Unidos y China, en comparación con casi el 60 % en Estados Unidos.

No obstante, la diversificación geográfica del abastecimiento está en marcha, impulsada por la necesidad de optimización de costes que precede a las actuales batallas arancelarias. Entre los encuestados de la Encuesta de Medio Año de AI, hasta tres cuartas partes de las empresas dijeron que ya estaban buscando proveedores en nuevos países, o tenían planes para hacerlo en 2018 - y algunos de los competidores de larga data de China están emergiendo como sus principales opciones. En el Sudeste Asiático, la popularidad de Vietnam y Camboya se ve confirmada por el crecimiento de dos dígitos observado por la IA en estos países en el tercer trimestre de 2018. Mientras tanto, una parte notable de las empresas que trabajan en el sector textil, sensible a los costes, han mencionado planes para ampliar su abastecimiento a otros centros de fabricación asiáticos, y las cifras de AI del tercer trimestre de 2018 muestran un crecimiento notable en Bangladesh y Turquía, donde los volúmenes de inspección y auditoría textil se expandieron un +22% y un 45% YTD, respectivamente.

¿Las potencias asiáticas compiten por fin con China en calidad de producto?

Los datos de IA recopilados durante las inspecciones de productos in situ indican que, a pesar de un breve repunte a principios de este año, la calidad de la fabricación made-in-China sigue bajando. En el tercer trimestre de 2018, el 21 % de los productos inspeccionados no cumplían las especificaciones de calidad, lo que mantiene la tendencia a largo plazo hacia un deterioro gradual de la calidad que, si no se controla, suele manifestarse en un problema conocido como "desvanecimiento de la calidad".

Por el contrario, los fabricantes del resto de Asia han hecho progresos para mejorar la calidad de los productos, haciéndose más competitivos para las empresas que buscan diversificar su abastecimiento. En particular, tanto la India como Bangladesh, que históricamente han obtenido malos resultados en materia de calidad, han logrado mantener las tasas de fallos de inspección por debajo del 30% durante los tres primeros trimestres de 2018.

Mientras tanto, los datos de las pruebas de laboratorio muestran un rendimiento desigual en términos de cumplimiento químico de los productos. Aunque el cumplimiento general de la normativa REACH ha mejorado constantemente durante 2018, los fabricantes siguen teniendo dificultades para mantener determinadas sustancias dentro de los umbrales establecidos: en concreto, el 6 % y el 7 % de los productos destinados a la UE no superaron las pruebas debido a niveles excesivos de ftalatos y plomo, respectivamente. A los proveedores de EE. UU. les fue un poco mejor en el frente del plomo (tasas de fracaso del 4 %), pero sus tasas de fracaso debido a los ftalatos prohibidos han estado rondando la marca del 9 % durante más de un año, sin mejoras notables.

A pesar de este fracaso, está surgiendo una tendencia positiva para la seguridad de los productos en el ámbito de la industria del juguete, donde los proveedores de EE.UU. parecen gestionar mejor su conformidad química en comparación con otros sectores. Los índices de fallos de juguetes y productos juveniles debidos a un contenido excesivo de plomo y a la presencia de ftalatos prohibidos no sólo son inferiores a las medias de toda la industria (del 2,5% y el 7%, respectivamente), sino que además disminuyen constantemente a largo plazo.

KPI clave del barómetro de IA

Contacto de prensa

Correo electrónico: press@qima.com

i. El sector manufacturero chino se debilita en medio de la batalla arancelaria estadounidense https://business.financialpost.com/pmn/business-pmn/china-manufacturing-weakens-amid-us-tariff-battle