COVID-19 Impacto: El aprovisionamiento en China sugiere una recuperación en forma de W, mientras que la fabricación lucha en el resto de Asia

A lo largo del segundo trimestre de 2020, las cadenas de suministro mundiales han permanecido en las garras de la pandemia COVID-19. Los bloqueos en las regiones de compra y fabricación están provocando caídas drásticas, aunque erráticas, de la demanda y la oferta. A medida que el comercio mundial entra en la segunda mitad de 2020, se observa que la pandemia no ha redibujado los mapas del abastecimiento mundial, pero ha acelerado y profundizado una serie de tendencias preexistentes. Entre ellas, la menor dependencia de China, la diversificación de las carteras de proveedores y el uso más avanzado de herramientas digitales y remotas para gestionar la calidad y el cumplimiento.

China se recupera en forma de W tras el bloqueo y la crisis de la demanda

Los datos de QIMA sobre la demanda de inspección y auditoría en China muestran que, en lo que va de 2020, el aprovisionamiento en China ha seguido un claro patrón en forma de W de descenso y recuperación. Tras el estancamiento inicial durante el bloqueo de la COVID-19 (-33% interanual en enero-febrero de 2020), la fabricación mostró signos de recuperación en marzo (-12% interanual), seguidos de otro descenso en abril (-22% interanual) al desplomarse la demanda de los compradores occidentales. Con la relajación de las restricciones en Occidente, parece que el aprovisionamiento en China va a experimentar otro repunte, potencialmente más duradero. La demanda de inspecciones y auditorías repuntó a partir de mayo (-5,5% interanual en mayo, +1% interanual en junio).

Los compradores de la UE han desempeñado un papel importante en el repunte de China, con un aumento de la demanda de inspecciones y auditorías del 16 % interanual en mayo y del 28 % en junio. Mientras tanto, a muchos compradores estadounidenses les está costando abandonar China: la demanda de inspecciones en el segundo trimestre descendió un 12 %, lejos de la caída esperada. De hecho, en una encuesta realizada en julio por QIMA a más de 200 empresas de todo el mundo sobre sus pautas de aprovisionamiento, el 87% de los encuestados estadounidenses seguía citando a China entre sus tres principales geografías de aprovisionamiento, y el 60% realizaba más de la mitad de sus compras en China. Además, los datos de QIMA sugieren que, en algunos sectores, las marcas estadounidenses siguen dependiendo en gran medida de China y, en algunos casos, cada vez más. Por ejemplo, las inspecciones de productos eléctricos y electrónicos en China para compradores estadounidenses registraron un aumento del 7,5% interanual en mayo y del 15% en junio de 2020.

La fabricación en Asia, diezmada por una cascada de cierres patronales

El aprovisionamiento en los centros de fabricación de Asia fuera de China se vio diezmado en los dos primeros meses del segundo trimestre por los cierres relacionados con COVID-19. En el sudeste asiático, incluidos Vietnam, Camboya, Indonesia, Myanmar y otros países, la demanda de inspecciones y auditorías se desplomó un 52% interanual en abril. Durante el mismo periodo, el abastecimiento se paralizó prácticamente en el sur de Asia, con un descenso de la demanda de inspecciones del 96% en abril y del 74% en mayo, ya que la región aplicó medidas de bloqueo aún más drásticas que China en un intento de contener el virus.

Junio marcó el inicio de un repunte para los fabricantes asiáticos fuera de China, con un aumento de los volúmenes en Filipinas, Malasia y Myanmar. Vietnam gozó de una renovada popularidad entre las marcas estadounidenses, con una demanda de inspección que aumentó un 42% interanual en junio. Mientras tanto, en el sur de Asia, Bangladesh vio el comienzo de una recuperación con una afluencia de pedidos de compradores de la UE y EE.UU. por igual (+49% interanual en junio). Sin embargo, dada la continua lucha de la región contra la pandemia COVID-19, el camino hacia la recuperación promete ser accidentado.

Las empresas estadounidenses, entre las más propensas a diversificar sus fuentes de aprovisionamiento

Aunque la diversificación de las fuentes de aprovisionamiento sigue siendo una tendencia destacada, los resultados de la encuesta de QIMA revelan una correlación entre la sede de una empresa y la probabilidad de que cambie de proveedores en 2020. Por ejemplo, más de la mitad de los encuestados con sede en la UE indicaron que no tienen planes inmediatos para cambiar aún más su abastecimiento; lo mismo ocurrió con casi un tercio de los encuestados con sede en Asia (fuera de China).

Por el contrario, casi el 95% de los encuestados con sede en EE.UU. tenían planes para diversificar los proveedores tanto dentro como fuera de China, debido a la pandemia de COVID-19 y a las preocupaciones actuales en torno a la guerra comercial entre EE.UU. y China. Aparte de China, los principales destinos elegidos son Vietnam (citado por la mitad de los encuestados estadounidenses) y el sur de Asia (el 30% de los encuestados expresaron su preferencia por Bangladesh o la India).

La producción de EPI ayuda a mantener a flote las cadenas de suministro mundiales y a sostener el difícil sector de la confección

A lo largo del primer y, sobre todo, del segundo trimestre de 2020, la producción de EPI ha contribuido a mitigar parte del impacto de la pandemia en múltiples eslabones de las cadenas mundiales de suministro, desde las materias primas y la fabricación hasta la logística y el control de calidad.

Además, los EPI han demostrado ser una balsa salvavidas muy necesaria para el sector textil y de la confección, que se ha visto afectado por el cierre de tiendas, los retrasos en la fabricación y los cambios en la demanda (inspecciones y auditorías en el primer semestre de 2020 -21% interanual). Por ahora, varios países, como China, Vietnam, Bangladesh, Camboya y Myanmar, han reutilizado una parte de sus capacidades de fabricación de prendas de vestir para la producción de EPI.

Entre enero y mayo de 2020, los volúmenes de inspección QIMA de artículos de EPI se multiplicaron por 30, con más de 1 200 millones de mascarillas inspeccionadas en el segundo trimestre.

Los esfuerzos de las fábricas en materia de saneamiento e higiene pueden aumentar los riesgos de explotación de los trabajadores

Reanudar la fabricación de forma segura ha sido el reto central de este trimestre para cualquier región en la que se levantaran los cierres, lo que ha desencadenado una serie de problemas de seguridad de los trabajadores. Un ejemplo destacado es Bangladesh, donde las fábricas mostraron un bajo cumplimiento de las directrices de salud y seguridad exigidas por el gobierno, lo que aumentó el riesgo de exposición. En respuesta a estos retos, QIMA ha visto aumentar la demanda de auditorías sanitarias.

Además, el aumento de los procedimientos de higiene y saneamiento en las fábricas, aunque necesario, crea desafíos potenciales de cumplimiento: como el riesgo de explotación si las tareas pertinentes se asignan al personal regular de la fábrica como obligatorias o como horas extras no remuneradas. Dados estos nuevos riesgos, se recomienda a las marcas que pongan un escrutinio adicional en el cumplimiento de las horas de trabajo y los salarios, un área en la que los auditores de QIMA registraron violaciones críticas en el 7,1% de las fábricas auditadas en el primer semestre de 2020.

Unas cadenas de suministro flexibles, ágiles y altamente digitalizadas son la clave para seguir sobreviviendo en un panorama de abastecimiento turbulento

El impacto sísmico de la pandemia COVID-19 en las cadenas de suministro mundiales ha puesto en marcha una serie de tendencias preexistentes, a las que se han añadido nuevos riesgos. Es probable que el panorama de la cadena de suministro siga siendo turbulento hasta que se contenga la pandemia, y que cualquier bloqueo existente o restablecido provoque fuertes fluctuaciones tanto en la producción como en la demanda.

Para responder con rapidez a estas fluctuaciones, ahora es más importante que nunca que las marcas y los minoristas evolucionen sus estrategias de cadena de suministro para lograr la máxima flexibilidad y agilidad, así como que intensifiquen el uso de soluciones digitales de cadena de suministro para gestionar la calidad y el cumplimiento a distancia. De hecho, casi dos tercios de los participantes en la encuesta de QIMA afirmaron que la pandemia ha acelerado la determinación de su empresa de digitalizar su cadena de suministro en 2020, incluido el uso de nuevas soluciones digitales y remotas.

KPI clave del barómetro QIMA

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